Willie Brown (Joe Seneca) pretende romper el trato que hizo con el Diablo, Legba o Scratch (Robert Judd) y regresa después de muchos años a la encrucijada donde pactó; porque a pesar de que nunca tiene descanso por las constantes pesadillas, nunca obtuvo fama ni dinero.
Como en ésta ocasión va acompañado de Eugene Martone (Ralph Macchio), Scratch le propone un nuevo trato de todo o nada, si logra vencer a Jack Butler (Steve Vai), un guitarrista que ha dejado a muchos otros en el camino, rompe el trato que hizo con Willie Brown.
Dirigida por Walter Hill.
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